德黑蘭會議
德黑蘭會議
11月27日，在有關遠東問題的辯論尚未取得一致意見的情況下，丘吉爾和羅斯福分別乘機由開羅飛往德黑蘭，參加與斯大林的重要約會。由美、英、蘇三大軍事強國首次參加的本次會議被命名為「尤蕾卡」。老酒一直納悶，既然「四分儀」和「六分儀」都有了，老丘為什麼不把它命名為「八分儀」呢？
沿途天氣晴朗，兩國代表團沿不同航線陸續飛抵德黑蘭。丘吉爾對由蘇聯人負責的安全工作非常不滿，儘管莫洛托夫已提前兩天來到這裏，和貝利亞一起進行了精心安排。在進入德黑蘭市區前往英國公使館的5公里路程中，每隔50米就有一名波斯騎兵站崗。這分明是向暗殺者公示，「有重要人物到來」。車速很慢，很快就有多達四五層的民眾擠到離汽車僅僅幾米遠的地方。丘吉爾想，此時刺客用手槍或炸彈就能輕易下手，但他還是努力向人群做出微笑的樣子。直到汽車駛入公使館，老丘才大大鬆了一口氣。英國公使館是一座破破爛爛的建築，距豪華的蘇聯使館不到200米。
第二天是周末。上午，蘇聯外交人民委員莫洛托夫一臉凝重地來到美國公使館，煞有介事地說：「市內可能有軸心國特務要謀害盟國的領袖。」蘇聯人對美國領導人一天要數次驅車通過普通街道感到不安，因為美國公使館與其餘兩國公使館距離足足有2公里遠，「發生任何此類事件，都會造成極其不幸的影響」。
為安全起見，莫洛托夫提議，羅斯福最好移駕到蘇聯使館的一座樓房裏去，因為蘇聯人的使館比美國和英國的要大上兩三倍。這樣，會前美國人就不必驅車出入大街小巷，規避風險。霍普金斯、美國駐英大使阿夫里爾·哈里曼以及丘吉爾的參謀長伊斯梅中將認真討論了這件事，雖然大家一致認為這很可能是蘇聯人的詭計，但還是力勸羅斯福搬家。
據說，被稱作「歐洲第一惡漢」的納粹黨衛軍少校奧托·斯科爾茲尼——他以策劃並成功執行營救墨索里尼的「橡樹行動」聞名——曾精心策劃了暗殺行動，派出6名殺手空降伊朗。但1970年斯科爾茲尼在回憶錄中寫道，自己從未聽說過這個行動，「我誠實地說，我不相信採取過這種行動」。
為了保證總統搬家過程中不出意外，美國人使出了障眼法。次日上午，一列警衛嚴密的大車隊快速駛出美國公使館，乘員中甚至包括總統的幾名菲律賓廚師。大車隊漸漸遠去，一輛小轎車孤零零地開了出來，裏邊坐着羅斯福、霍普金斯和萊希上將。司機當然是白宮特工人員，他駕車繞了不少道，卻依然在假總統車隊之前駛入了蘇聯使館。羅斯福在車內饒有興緻地看着外面演出的這出好戲，開心極了。邁克爾·萊利手下的白宮特工人員將和貝利亞的蘇聯內務部人員共同擔負起蘇聯使館的警戒任務。
根據對當時蘇聯竊聽技術的了解，可以推測，莫洛托夫這種做法絕非僅僅出於好客和對羅斯福安全的擔心。霍普金斯在日記中這樣寫道：「整理床鋪和打掃房間的服務員應該全部是來自內務部的秘密特務，他們白色外衣下的臀部口袋裏有明顯凸起。對萊利和他的白宮特工來說，這是一段極度緊張的時期，因為他們會去懷疑每個人且不允許哪怕攜帶一根金牙籤的人進入總統房內。」
羅斯福在房間剛剛坐穩，15分鐘之後，蘇聯領導人就匆匆來訪。這是美蘇兩大軍事強國首腦間的首次見面。「見到您我非常高興，」羅斯福通過翻譯查爾斯·波倫告訴蘇聯人，「我早就想同您見面。」
斯大林通過翻譯巴甫洛夫在對會見總統表達了愉快心情之後，對不能早日與總統會面表示歉意。「這都是我的過錯」，他解釋說自己軍務羈身，以至於拖延了這次會見。個頭矮小的斯大林步子大而緩慢，由於上衣略顯寬大，他看上去比實際要矮胖一些。
羅斯福談到了蔣介石和隨後將在緬甸發起的攻勢，斯大林似乎並不特別關心，他對國民黨軍隊作戰能力的評價很低。羅斯福說需要教育印度支那、緬甸、馬來亞和東印度群島的人民懂得自治，並吹噓美國在使菲律賓人為獲得自由做好準備方面的良好記錄。隨後，兩人就第二戰場、戰後商船轉讓、遠東時局、法國問題以及觸及丘吉爾痛處的印度問題交換了意見。會談持續了大約45分鐘，很多時間都花在了艱苦的翻譯上。
羅斯福對蘇聯人提供房子給他住表示感謝，說自己很樂意住在這裏，這使他經常有機會在毫不拘禮和全新的氣氛中與斯大林元帥見面。羅斯福的爽直態度被認為有助於使斯大林把總統看作一位「可信賴的盟友」——真正有實力的人是不需要陰謀詭計的。最後，羅斯福以悄悄話的方式提醒斯大林，不要主動向英國人提起印度，那是最讓丘吉爾頭疼的事。斯大林也認為：「這無疑是一個容易傷感情的問題。」
28日16時，盟軍「三巨頭」在第一次全體會議上歷史性地見面。英國人蔘會的還有艾登、迪爾、三軍參謀長和伊斯梅。美國人則是霍普金斯、萊希、金和兩名其他軍官。馬歇爾和阿諾德並未出現在會議上。據霍普金斯的傳記作者說：「兩人弄錯了會議時間，提前出發到德黑蘭郊外觀光去了。」除了翻譯巴甫洛夫，斯大林還帶來了莫洛托夫和伏羅希洛夫陸軍元帥。這位蘇聯領導人穿着一件金光閃耀的制服。
根據之前的約定，羅斯福被推舉為會議主席。「作為在座三人中的最年輕者，我不揣冒昧地歡迎我的長者，並要對加入這個家庭圈子裏來的新成員表示歡迎。」隨後，他提議斯大林「來幾句開場白」。
「不，」巴甫洛夫把話翻譯過來，「他寧願聽。」
羅斯福宣佈：「蘇聯人、英國人和美國人第一次作為同一個家庭的成員相聚一堂，我們所抱的唯一目標是贏得戰爭的勝利。這類性質的會議是朋友間在完全坦率的氣氛中進行的，所談論的一切不宜公開，三國的合作將經歷戰爭世世代代傳承下去。」
「他笑容可掬地把坐在桌子四周的人掃視了一番，好像是仁慈有錢的大叔看望窮親戚一樣。」丘吉爾的翻譯伯斯在日記中寫道。
丘吉爾因重感冒發着高燒，咽喉腫痛導致他說話異常困難，莫蘭勛爵不斷用藥水噴他的嗓子，「終於使我能夠說出不得不說的話——不得不說的話可真不少哩」。傷病絲毫無損他的口才，況且在這種場合，以他的身份和性格，不說話肯定會憋屈而死。
丘吉爾的發言高屋建瓴。在強調本次會議的重要意義后，他說，「坐在桌子周圍的人也許代表着人類歷史上從未有過的、世界強國的最大集結」，「縮短戰爭，也許已掌握在我們手中；穩操勝券，差不多肯定已掌握在我們手中；人類的幸福及命運，無疑已完全掌握在我們手中」，「期望大家不要辜負上帝所賜予的這一良機」。
羅斯福再次向斯大林提議，作為東道主，他責無旁貸地要說上幾句。斯大林簡單向巴甫洛夫吐了幾個字就停住了。然後，巴甫洛夫站了起來，看了看手中的筆記本后，嚴肅地說：「我高興地對在座諸位表示歡迎。我認為，歷史將會證明，這次會晤，以及我們的人民所給予我們的權力，在我們的潛在合作範圍內將能得到充分利用。」隨後，他稍稍遲疑了一下，頗有些不好意思地說道：「斯大林元帥說，讓我們言歸正傳吧！」——原來最後這句話才是斯大林說的。
羅斯福先從美國的觀點簡單闡述全球戰局，之後他講到了太平洋戰場，目前盟軍在那裏進展順利。日本的船隻——不論是軍艦還是商船——大量被擊沉，以至於新建船隻根本來不及補充已有的損失。總統接着說明了重新收復緬甸北部的計劃，蒙巴頓上將將統一指揮英、美、中三國軍隊的行動。隨後，他轉到了斯大林最關注的歐洲戰場。一番解釋之後，羅斯福宣佈將於1944年5月1日在法國諾曼底發起大規模登陸，代號「霸王行動」。
「我們對你們在太平洋上取得的成功表示祝賀，」斯大林非常興奮，「遺憾的是，我們未能幫助你們。因為我們在東線需要的軍隊太多。目前在遠東的部隊用於防守還勉強可以。但如果要發動攻勢，至少需要超過現在3倍的兵力。他們到太平洋戰場同友軍會師，必須要在德國崩潰之後：到那時我們將並肩作戰，我們一定能夠取得勝利。」這是蘇聯最高領導人第一次在公開場合承諾參加對日作戰，一舉改變了美、英兩國在太平洋和遠東地區的既定戰略，同時降低了中國對聯盟的重要性。
第一次會議在19時20分結束，持續了3小時又20分鐘。蘇聯侍者送來茶點。斯大林安詳而客氣的神情讓美國人感到放心。萊希上將過去一直把斯大林看成一個「土匪頭子」，現在他承認自己看走了眼，這位蘇聯領導人「聰明、對人直率、隨和而周到，只是有時坦率到近乎粗魯」。
看到美國人和蘇聯人似乎很快就成了好朋友，英國人心中可謂五味雜陳，就像熱戀中的情人忽然看到伴侶向其他異性拋媚眼。伊斯梅眼中的斯大林「極端殘忍、缺少人類固有的人情味」，虧得自己「既不是他的敵人，也無須他的友誼」。雖然為了避免有明顯的上下席之分，蘇聯人特意為會議準備了一張櫟木大圓桌，但英國人很快發現，他們在會議上漸漸處於孤立地位。
「這次會議剛開始就結束了，」布魯克上將告訴莫蘭勛爵，「斯大林已經可以任意支配美國總統了。」丘吉爾同樣憤憤不平。莫蘭問他有什麼事情不對頭，首相鐵青著臉回答道：「不對頭的事情多得很！」
在當天的晚宴上，「三巨頭」談論了許多事情，諸如法國、波蘭、德國、希特拉，以及無條件投降。斯大林問起在卡薩布蘭卡發表的含糊聲明是否明智，如果不澄清，反而會使德國人團結一致，「在我看來，提出明確條件，不管何等苛刻，並告訴德國人這是他們必須接受的，可以促使德國早日投降」。
第二天午餐之後，斯大林再次拜會了羅斯福。美國總統給了他幾份備忘錄，其中之一是要求在西伯利亞建立一個可供1000架重型轟炸機使用的空軍基地，另一份建議是在對日戰爭中進一步加強雙方合作。現在斯大林的注意力在歐洲，只答應予以考慮，便草草結束了這個話題。
當天下午的全體會議終於切中了主題——關於「霸王行動」的組織實施。丘吉爾誇誇其談，評論了全球戰略，特彆強調了地中海的重要性。他的發言引起了蘇聯人的強烈不滿，他們顯然事先是知道英國人想法的。斯大林通過巴甫洛夫粗野地宣佈：「讓我們談正經的！」這位蘇聯領導人講話的速度和鋒利，同他深黃色金邊制服的華麗外表形成了鮮明對照。
蘇聯人的觀點得到了美國人的全力支持。馬歇爾高興地發現，蘇聯領導人顯然贊成下一年把「霸王行動」置於盟國所有計劃的第一位。於是他再次拒絕丘吉爾鼓吹的「軟肚皮」地中海戰略，堅持意大利戰役必須只是局部的、有限的，同時拒絕在巴爾幹半島採取任何冒險軍事行動。
蘇聯人趁勢提出，意大利戰役對盟國的事業具有重大價值，因為它打通了地中海。但是，要進攻德國，意大利不是一個適當的出發點，阿爾卑斯山脈橫亘在兩國之間。因此，為了進攻德國而把大量軍隊集中在意大利，是不會有多大收穫的。土耳其是一個比意大利更適於進入德國的地方，但它離德國心臟地區太遠了。蘇聯人相信法國北部或西北部是最適於英美聯軍登陸的地方。當然，那裏德國軍隊的抵抗會更頑強，據說離開北非后的隆美爾已經到了那裏。
美國人認為，在法國登陸是到達德國心臟地區的最短路線，可以「減少犧牲盟軍士兵的生命和在最短時間裏贏得戰爭，並以此換取蘇聯在遠東對日作戰」。在時間上，美國也不願再往後拖，否則將失去「上場爭奪最後一分」的機會。
羅斯福建議，需要特別慎重考慮一下各個戰役的時機問題。在地中海東部進行任何戰役，都可能使「霸王行動」推遲。如果能避免，他本人是反對這種延誤的。
丘吉爾深表憂慮。他和斯大林針鋒相對，羅斯福則不時居間調停，但明顯有拉偏架的嫌疑。斯大林巧妙利用英、美分歧左右了會議進程。他意識到美國代表團尤其是羅斯福，不僅渴望討好他們這位敏感的盟友，而且願意利用這個機會遏制英國人為發動地中海攻勢所做的努力。只有在涉及「無關緊要」的中國問題時，蘇聯領導人才支持丘吉爾。
29日上午是三國軍事將領舉行的專題會議，三位「一把手」可以暫時休息一下。伏羅希洛夫完全遵從斯大林的路線，抱着與美國人同樣的觀點和英國人論戰。他從馬歇爾那兒了解到，美國參謀長聯席會議及政府高級官員一致認為「霸王行動」的實施是壓倒一切的任務。「現在我想知道，」伏羅希洛夫說，「是否布魯克先生也這樣認為，這項行動是必要的，是必須進行的。」當布魯克回答地中海作戰是為了確保「霸王行動」的成功時，伏羅希洛夫強調，「斯大林元帥認為，在意大利或地中海其他任何地方的行動都必須是次要的」。他的觀點立即得到了馬歇爾和金的大力支持，英國人顯得孤立極了。
丘吉爾知道，住在一個大院內的羅斯福和斯大林肯定已進行過多次私人談話。他建議在下午正式會議召開之前，和羅斯福共進午餐。羅斯福婉言謝絕，並派哈里曼大使前往解釋：「總統不願讓斯大林知道，會前美、英進行過私下接觸。」聞聽此言，本就感冒的丘吉爾鼻子更酸了。丘吉爾本來就擔心他的老朋友會深陷斯大林的圈套，當他發現總統在會上和正式宴會時都故意避開他時，這種擔心加劇了。
當天午餐之後，羅斯福再次約見了斯大林和莫洛托夫，討論包括建立戰後世界政府的計劃。這種計劃應由蘇聯、美國、英國和中國「四位警察」來執行。斯大林並不太贊成這一意見，因為「四個警察」不會受到歐洲各小國歡迎，他不相信中國在戰爭結束時會變得強大。即使強大，歐洲國家也會對中國擁有對他們發號施令的權力感到厭惡。在這點上，一向與斯大林針鋒相對的丘吉爾非常贊同。他在回憶錄中說：「蘇聯領袖確實表現得比羅斯福總統更有遠見，更有切合實際的判斷力。」
16時，第二次全體會議召開之前，舉行了一個別開生面的儀式。受國王喬治六世委託，丘吉爾向蘇聯人贈授為紀念斯大林格勒保衛戰的輝煌勝利而特別鑄造的一把寶劍。會議室外的大廳里擠滿了蘇聯士兵，在做了簡短說明之後，丘吉爾將寶劍遞交斯大林。
斯大林將寶劍舉到唇邊，輕吻劍鞘，然後把它遞給伏羅希洛夫。此時出現了戲劇性的一幕，這位過於激動的蘇聯元帥失手讓寶劍掉落在地上。伏羅希洛夫俯身拾起寶劍，在儀仗隊的護送下，極其莊嚴隆重地從房間里捧著寶劍出去。丘吉爾看到羅斯福坐在房間一邊，十分激動，顯然受到了儀式的鼓舞。「三巨頭」重新圍圓桌坐定，隨後一眾高級將領蜂擁而入，彙報上午辛勤討論的結果。爭吵模式再次開啟。
英國陸軍參謀長布魯克提出，從現在開始直到發動「霸王行動」之前，如果不在地中海採取某種軍事行動，希特拉就可能把軍隊從意大利調往蘇聯或法國北部。斯大林沒有接布魯克的話茬，轉而提出了一個新問題：「誰將指揮『霸王行動』？如果不指定人選負責一切有關準備，這一計劃註定將毫無結果。」因為指揮官已經決定由美國人出任，皮球被踢到了羅斯福腳下。
羅斯福解釋說，美國人已經採取了措施。但他並未說出指揮官的名字。斯大林認為，需要立即指定人選，不僅負責籌劃，而且負責執行。因為如果任命太晚，新司令官就會改變業已制訂的作戰計劃。蘇聯政府對任命不要求發言權，只想知道這人是誰。丘吉爾立即附和說，人選最好在2周內確認。幾乎所有人都認為，馬歇爾上將將是出任這一職務的不二人選，只有他才有足夠威望指揮盟軍在歐洲的數百萬軍隊。
斯大林盯着坐在大圓桌另一邊的丘吉爾：「我想對首相直接提出一個關於『霸王行動』的問題。首相和英國官員是否真對戰役抱有信心？還是以此為託詞來敷衍我們？」
回答永遠是丘吉爾式的含糊其詞：「只要時機到來時，先前為『霸王行動』所訂的條件仍被確認，我們就將竭盡全力，拿出全部力量渡過海峽去打德國人，這是我們義不容辭的責任！」丘吉爾「鏗鏘有力」的話說完，當天會議宣告結束。
英國人明顯陷入了孤立。布魯克認為會議自始至終糟透了。「聽了過去兩天的辯論，我感覺自己彷彿走進了精神病院或療養院。」英國陸軍參謀長在日記中寫道。
出於對英國人的極度不滿，當天的晚宴上，做東埋單的斯大林抓住一切機會去揶揄丘吉爾，有時甚至是故意挑釁。「必須殺掉德國50000人，」斯大林一臉嚴肅地告訴英國首相，他認為希特拉強大的陸軍完全依靠50000名左右高級軍官和技術人員支撐，為防止勝利后德國人像一戰之後那樣很快死灰復燃，必須將這些人全部斃掉。
丘吉爾把椅子一推，忽地站了起來：「英國議會和公眾永遠不會容忍這樣的集體槍殺，即使在戰時的狂熱下他們允許這樣做，但當這樣的暴行初次發生以後，他們就會激烈地反對那些負責人。蘇聯人不應當在這個問題上想入非非。我絕不會參與屠殺，如果在戰場上，則另當別論。」
「必須槍斃50000人！」斯大林一本正經地重複了一遍。
丘吉爾的臉因氣憤和發燒而漲得通紅：「與其要用這種可恥的行為來玷污我和我們國家的榮譽，不如此時此刻就把我拉到外邊的花園裏，斃掉！」
羅斯福慌忙出來調解。「我提議搞個折中，」美國總統笑着說，「不是50000人，只槍斃49000人好了。」毫無疑問，他希望藉此讓大家一笑了之。
艾登向首相做出了種種暗示，說明這不過是個玩笑而已。丘吉爾還是離開餐桌，跺着腳走了出去，來到了隔壁那間燈光幽暗的房間。他剛坐下，就有人從背後拍他的肩膀，他回頭一看，是斯大林，他旁邊站着莫洛托夫，兩人都是一臉戲謔。莫洛托夫懇切地說明，剛才斯大林元帥只是開玩笑。丘吉爾被勸回重新入席。沒過一會兒，斯大林又開始取笑他：「你是親德的，魔鬼是共產黨，我的朋友是保守黨。」這回丘吉爾心平氣和地接受了。斯大林把一隻胳膊搭在首相肩膀上。
晚上，莫蘭走進首相的卧室，想看看丘吉爾還有什麼事情要辦。一進門，他就看見首相與艾登在談論戰後的世界局勢。
「可能還要有一場流血更多的戰爭，」丘吉爾閉着雙目，顯得非常疲勞，「那時我可能已經不在了，我將長眠，我想長眠億萬年。」他點上了一支雪茄說，自己曾告訴斯大林，英國不要新的領土，「他緊追這點不放。你知道，如果我們拿點兒什麼，蘇聯就有話可說了。當我問蘇聯需要什麼時，斯大林說，『時機到來時，我們會說話的』。」
丘吉爾的心跳超過了每分鐘100次。莫蘭醫生警告說，這都是因為他喝的「那玩意兒」。「很快就會降下來的，」丘吉爾高興地說。片刻，他又變得憂鬱起來，凝視着莫蘭：「我相信人類會毀滅自己，消滅文明。歐洲將荒蕪，可能我要對此負責。」他如此這般說了好幾分鐘，突然問道：「你認為我的體力能維持到戰爭結束嗎？我有時覺得快要垮掉了。」
自從離開開羅，羅斯福始終不願與丘吉爾單獨接觸，而他肯定和蘇聯人進行過多次秘密會談。這讓丘吉爾醋意大發，惱怒異常。
經過一夜休息，「三巨頭」又恢復了第一天的平靜關係。上午會議結束之後，斯大林和丘吉爾來到了羅斯福的寓所，出席除翻譯之外「只有三個人」參加的午宴。羅斯福告訴斯大林，美、英均同意在5月實施「霸王行動」。斯大林顯然非常滿意。談話轉到一些次要話題，比如在達達尼爾海峽、波羅的海以及基爾運河設立自由貿易區等。
斯大林提到了海洋出口問題。丘吉爾認為，「像蘇聯這樣一個幅員廣闊，擁有2億人口的大國，竟然在嚴冬幾個月里不能有效地與一望無際的海洋溝通，是一件錯誤的事」。不過，蘇聯在遠東已經有了海參崴（現在的符拉迪沃斯托克）。斯大林說，這個港口也是被冰封鎖著的，還要依靠對馬海峽。目前蘇聯人唯一的出海口是摩爾曼斯克。
丘吉爾提出「英國現在不反對蘇聯得到不凍港的通道」，並「希望將來在世界上一切海域都能看到蘇聯的艦隊和商船隊」。羅斯福提出，「自由港的主張同樣適用於遠東，大連就有這種可能性」。斯大林有些遲疑，表示他「不認為中國人會喜歡這樣的計劃」。
羅斯福在沒有中國人在場的情況下代為許諾：「他們會喜歡在國際保證下的自由港主張的。」斯大林非常高興：「那的確不壞。」
經過短暫的午間休息，16時，第三次全體會議又像以往那樣召開了。羅斯福開心地告訴大家，有關重大軍事問題已經達成協議。布魯克爵士宣佈，美、英參謀長聯席會議建議在5月發起「霸王行動」，同時在法國南部進行支援性配合作戰。斯大林當即表態，為防止希特拉將精銳部隊從東線西調，同期蘇聯人將在東線發起一次大規模攻勢——這就是後來著名的白俄羅斯戰役。
之前幾乎全是蘇聯人管吃管喝，丘吉爾提議，當天晚宴在英國公使館舉行。理由有四：按照排頭字母次序，英國和他本人的名字都應列在最前面；按照年齡，丘吉爾大哥比斯大林二哥大4歲，斯大林二哥又比羅斯福三弟大4歲；按三國政府成立時間，英國比其餘兩國要早很多個世紀——還有一點丘吉爾沒說，怕傷感情，英國是最早參加二戰的。第四點理由最充分，當天是老丘69歲生日。
這下子，羅斯福和斯大林都不好意思再爭了，可能本身也就沒打算爭。為了保證斯大林元帥的絕對安全，蘇聯內務部人員堅持對英國公使館進行了全面搜查，連每扇門和每個坐墊都不放過。美國人當然也向那裏派出了白宮特工。
當晚的丘吉爾風光無限，他的右邊坐着美國總統，左手坐着蘇聯最高領導人。三人聯合控制了全球絕大部分海軍、3/4空軍和2000萬地面部隊——他們正在進行着人類歷史上最大規模的一場戰爭。羅斯福將一個精美的波斯瓷瓶送給丘吉爾作為生日禮物。比伏羅希洛夫還沒出息，老丘竟然在歸國途中將瓶子打碎了。後來他找人修復后收藏起來。
丘吉爾首先提議為國王乾杯，然後用誇大的言辭讚揚了兩位同伴的光輝業績。他稱讚羅斯福致力於扶貧救弱，並防止了1933年的革命，宣稱斯大林元帥應該得到「斯大林大帝」的稱號。
斯大林的回答分散了侍者的注意力，他正端上一盤叫「波斯燈籠」的甜食，是放在冰塊上的一個大雪糕布丁，上面點着一支蠟燭。由於只顧聽斯大林說話，侍者手中的托盤傾斜，布丁從冰塊上滑下來，掉在了巴甫洛夫頭上。儘管雪糕順着頭髮和臉一直流到鞋子裏，但這位恪盡職守的翻譯依然面無表情，一字不漏地翻譯著：「斯大林先生說，紅軍是無愧於蘇聯人民的。」
雖然得到了想要得到的一切，蘇聯人對英國人的怨氣依然未消。宴會進行到一半時，斯大林突然將矛頭對準了英國陸軍參謀長——畢竟丘吉爾過生日，再挑釁人家太不厚道了——他因布魯克在1942年8月莫斯科第一次會議上對蘇聯人的生硬態度耿耿於懷：「布魯克將軍，你對紅軍是不太友好的，一直在挑剔我們，」他告訴巴甫洛夫，「讓他到莫斯科來，我會請他看看，蘇聯人並不是孬種，交交朋友是非常值得的。」
布魯克非常驚訝，他非常了解蘇聯人的性格，知道自己「如果繼續忍氣吞聲地坐着，那麼他可能對我有過的任何尊敬都會喪失殆盡，以後還會繼續對我發起攻擊」。於是，布魯克忽地站了起來，同樣用眼睛死死地盯住斯大林：「我為此感到驚訝，您竟然覺得有必要對我提出這種毫無根據的指責。您一定記得，今天上午我們在討論掩護計劃時，丘吉爾先生曾說，『在戰爭中，真理必須由謊言來護衛』。您一定還記得，您自己也曾對我們說過，在您指揮的所有偉大戰役中，您總是不讓外界知道您的真正意圖。您告訴我們，您的假坦克和假飛機總是集中在那些有直接關係的戰線上，而您的真實意圖完全被保密的外衣掩蓋。元帥，您被假坦克和假飛機引入歧途了，以至於未能觀察到我對蘇聯紅軍的真正友好感情，您也沒有看到我對紅軍全體指戰員的真正的同志情誼。」
聽完巴甫洛夫的翻譯，斯大林的表情有些古怪。他轉身告訴丘吉爾：「我喜歡這個人，他說得對，今後我必須跟他好好談談。」
宴會結束后，斯大林通過巴甫洛夫告訴布魯克：「最好的友誼是建立在誤會基礎上的。」
事實上，斯大林的確冤枉布魯克了。布魯克日記里的一段描述說明，他對這位蘇聯領導人有着很高的評價：「在這次會議以及後來與斯大林的接觸中，我很欣賞他那優秀的軍事頭腦和敏銳判斷力。他的所有陳述和觀點中既沒有任何戰略性錯誤，也沒有對形勢的錯誤分析。在這方面，他比另外兩位元首都強。羅斯福並不是一位偉大的戰略家，他通常都是把這些事務交給馬歇爾或萊希處理。溫斯頓的判斷力更不穩定，他有時可以做出正確的判斷，但他太衝動且缺乏思考，很容易做出不合適的計劃。」有人戲稱，對總是習慣亂踩油門的丘吉爾而言，布魯克是他絕好的剎車。
緊張的時刻很快過去了，接下來是一連串祝酒。丘吉爾提議，為兩位顯赫貴賓的健康乾杯，羅斯福則提議為丘吉爾的健康乾杯，並祝他長壽。之後斯大林也表達了類似的意思。在這種非官方宴會上，大家發言非常自由。馬歇爾和莫洛托夫都講了話。一向不太喜歡拋頭露面的霍普金斯也站起來「出息」丘吉爾：「經過長期徹底研究，我認為英國憲法是不成文的，戰時內閣的權力和組織是沒有具體規定的。所有的一切就是溫斯頓·丘吉爾隨時要它們怎樣就是怎樣的。」這句話引得大家哄堂大笑。
丘吉爾非常生氣，卻無法當場發作，他對這位「影子總統」一向非常敬重。他在回憶錄中寫道：「霍普金斯的話毫無根據。誠然，我在指揮戰爭的過程中，從國會和內閣同僚獲得了前所未有的忠誠支持，我也很少在什麼重大問題上遭到否決。但我不止一次以自豪的心情提醒我的兩位偉大戰友，在我們三人之中，只有我隨時都可以被根據普選原則自由選舉出來的下院解除職權，也只有我才要每天受到代表國內各政黨的戰時內閣的輿論監督。羅斯福總統的任期是有規定的，他不僅是總統，還是軍隊總司令。斯大林在蘇聯以前好像是，而現在肯定是總攬最高權力的。他們可以用命令行事，而我必須進行說服和勸導。」
丘吉爾的話似乎不假。在戰爭尚未結束的波茨坦會議期間，正在開會的丘吉爾就被罷免了首相職務，並由此產生了一句名言。斯大林因此嘲笑他，老丘不以為然地回應：「我打仗就是為了保衛人民有隨時罷免我的權利。」他還引用了一句古希臘作家普魯塔克的名言：「對他們的偉大人物『忘恩負義』，是一個偉大民族的標誌！」
三位領導人友好而諂媚地相互敬酒，以表達他們對會議結果的滿意，並在敵人面前表現出親密的戰友關係。但除了聯合擊敗德國和日本的戰略，三方還遺留許多問題沒有解決。丘吉爾在回憶錄中寫道：「我們在德黑蘭做出計劃的根據是對蘇聯在戰後態度的懷疑，我想這是有悖於西方民主的。」英國戰史專家艾迪·鮑爾評論道：「從現在看來，西方國家尋求長期利益反而恰恰是正確的，因為這也正是斯大林和蘇聯所尋求的。」
萊希對沒完沒了的敬酒感到厭煩。金看見斯大林從椅子上站起來，繞桌子走向每個人，與之碰杯，他覺得蠻有意思。宴會散了以後，斯大林遲遲不肯離開。丘吉爾向他走過去，同樣興高采烈地說：「英國正在變成粉紅色。」
「那是健康的象徵，」斯大林說，「我想稱丘吉爾先生為我的朋友。」
「叫我溫斯頓好了，我在背後稱呼您喬。」——喬是蘇聯人對斯大林的昵稱。
「不，我要稱您是我的朋友。請允許我稱您為我的好朋友。」
丘吉爾舉起了酒杯：「我為無產階級大眾乾杯。」
「我為保守黨乾杯，」斯大林說，「誰將指揮『霸王行動』？」
「總統尚未做出最後決定，但我幾乎可以肯定地說，他將會是坐在我們對面不遠處的馬歇爾將軍。」英國人這次完全猜錯了。
「有一點是很清楚的，」布魯克同樣對冗長的會議感到厭煩，「在解決戰爭問題時，參與的政治家越多，戰爭的結束就越推遲！」此言不虛，政治家總想通過會議來體現自身價值，軍事家的舞台是刀光劍影的戰場。而會議總是費時、扯皮和沒完沒了的。
對蘇聯人來說，德黑蘭會議無疑非常成功，他們得到了最想要的東西——開闢第二戰場的具體承諾。羅斯福與斯大林之間的第一次會晤似乎表明，將來他們會更加緊密地合作。美國總統發現，斯大林雖然比自己想像的固執，但還是「可以接近的」。兩人分手時，羅斯福說：「我們是帶着希望和決心來到這裏的。在我離開時，我們無論事實上、精神上，還是目標上，都是朋友。」
一輪接一輪的會議還沒開完。12月2日，羅斯福和丘吉爾重新飛回開羅，解決他們自己的遺留問題：是把一切力量都集中於「霸王行動」中，還是同時進行羅斯福已經向蔣介石許諾的在緬甸的強大攻勢。
英國人在德黑蘭碰了釘子，現在丘吉爾終於有了最好的借口，「霸王行動」需要更多的登陸艇，因而無法在遠東再發動大規模兩棲攻勢。英國人解釋說，如果撥出「海盜」計劃所需要的兵力，出兵法國的行動就可能遭遇失敗。萊希和金向總統提出「不能對中國人食言」，如果中國退出戰爭，美軍在太平洋上面臨的壓力將急劇增大。馬歇爾特別警告說：「如果取消『海盜』計劃，蔣介石就不會讓中國軍隊參加『人猿泰山』行動。因此，在緬北就不會有新的戰鬥，這將對太平洋戰場產生重大不利影響。」
12月4日下午召開了第一次全體會議，羅斯福一開始就宣佈「他必須在12月6日離開開羅」，所有各項報告都要在12月5日晚上準備完畢，以便取得最後協議。會議在一番爭吵后結束，毫無結果。
德黑蘭會議影響了遠東形勢，斯大林答應打敗德國后參加對日作戰，使得中國對取得最後勝利的作用不那麼重要了。僵局在第二天被戲劇性地打破。羅斯福給丘吉爾發了一封簡短的電報：「『海盜』取消。」丘吉爾聞訊，欣喜若狂，給伊斯梅打電話時用暗語說：「能自治其心之人，勝於能攻城略地之人。」當晚，羅斯福對鬱鬱寡歡的史迪威說：「4天來，我頑固得像一頭驢，但我們沒有取得任何進展。」這是整個戰爭期間羅斯福第一次也是唯一一次斷然駁回參謀長們的意見。
12月7日，一個由霍普金斯起草並經羅斯福和丘吉爾審核同意的電報被發往重慶：「與斯大林會晤的結果，使我們需要在春末對歐洲大陸展開大規模作戰，相當可能在1944年夏末結束對德戰爭。上述行動需要大量登陸艦艇，因而無法再把足夠的兵力用於孟加拉灣的兩棲作戰，同時又發起『人猿泰山』以確保孟加拉灣行動的成功。」——老酒能夠想像到蔣介石收到這封電報時憤怒又無奈的表情。
蔣介石在開羅會議后曾誇下海口，他的任何要求羅斯福都不會拒絕。然而，他不知道中國短暫的大國地位已被美、英兩國在德黑蘭出賣了。美國財政部部長摩根索直截了當地拒絕向國會提交新的10億美元貸款計劃，因為「（重慶政府）正在迅速消耗它的友好資本」。隨後，羅斯福同樣採取了比較強硬的態度。
從開羅前往金字塔的旅途中，羅斯福似乎不經意地告訴丘吉爾，他不能讓馬歇爾離開自己。因為沒有他在身邊，「我晚上甚至無法入眠」。羅斯福認為，僅僅「霸王行動」不能成為馬歇爾離開華盛頓的理由。羅斯福已經做出了另一個艱難抉擇，他沒有聽從霍普金斯和史汀生的建議，也沒有迎合斯大林和丘吉爾的個人偏好，現在他就新人選德懷特·艾森豪威爾向丘吉爾徵求意見。雖然對此感到驚訝，丘吉爾還是說「這事應該由總統決定」，「我們對艾森豪威爾將軍也是非常歡迎的」。
回國之前，羅斯福召集艾森豪威爾一起前往突尼西亞。兩人上車時，羅斯福說：「艾克，你要去指揮『霸王行動』了！」艾森豪威爾當然知道獲得職務之艱辛，它並非因眾望所歸，而是來自總統的力排眾議。士為知己者死，小艾迅疾向領導表態：「總統先生，我知道這是一個艱難的決定。我希望不會讓您失望！」
被老酒稱為「會議之年」的1943年，即將落下帷幕。政治家累得精疲力竭，可以暫時回家歇歇去了，終於輪到一眾軍事將領粉墨登場了。但目前我們尚無閑暇去欣賞艾森豪威爾在歐洲的精彩表演，就在開羅會議召開的前三天，1943年11月20日，美國海軍陸戰隊第二師和陸軍第二十七步兵師，已經向日軍盤踞的馬金和塔拉瓦環礁發起了兩棲登陸。尼米茲海軍上將沿中太平洋的迅猛進攻將大大加快太平洋戰爭的進程！